Отчет
менеджмента
 

Анализ
рынка лизинга

Лизинг является эффективным инструментом обновления основных фондов и активно применяется в мировой практике. В Казахстане лизинговая деятельность регулируется законом Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78-II «О финансовом лизинге», Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) и кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (далее – Бюро статистики), в 2024 году по стране:

• текущий лизинговый портфель составил 2 518,9 млрд тенге и по сравнению с 2023 годом увеличение составило 712,3 млрд тенге;
• стоимость договоров финансового лизинга – 991,3 млрд тенге, увеличение с 2023 годом составило 234,6 млрд тенге.

Лизинг является эффективным инструментом обновления основных фондов и активно применяется в мировой практике. В Казахстане лизинговая деятельность регулируется законом Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78-II «О финансовом лизинге», Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) и кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

Количество (ед.) и стоимость договоров (млрд тенге) по направлениям использования финансового лизинга, в т.ч. по АПК:

Источник: официальный сайт Бюро национальной статистики

Компания является основным лизингодателем в сфере СХТ.

В 2024 году была запущена масштабная программа льготного лизинга на сумму 120 млрд тенге с процентной ставкой 5% годовых и сроком на 7 лет.

В 2024 году Компанией передано в лизинг 10 543 единиц техники, на сумму 228,5 млрд тенге, где доля составляет:

• 84,46% от общей стоимости договоров по отрасли сельское, лесное и рыбное хозяйство;
• 85,21% от общего объема стоимости договоров лизинга машин для сельского и лесного хозяйства по Казахстану.

Удельный вес стоимости договоров финансового лизинга Компании

Динамика стоимости договоров, млрд тенге

Так, за период деятельности с 1 января 2000 года по 31 декабря 2024 года профинансировано приобретение более 87 тыс. ед. СХТ и оборудования на общую сумму 1 433,2 млрд тенге.

Динамика лизинга в период 2000-2024 гг., ед.

Значительное влияние на лизинговую отрасль продолжают оказывать государственные программы поддержки экономики, в первую очередь в сфере АПК, промышленности, малого и среднего бизнеса, поскольку государственная поддержка нередко осуществляется через лизинговое финансирование.

В настоящий момент на рынке лизинга АПК безусловным лидером остается КазАгроФинанс. Программы Компании являются предпочтительными для фермеров благодаря сезонному графику погашения основного долга (оплата один раз в год после сбора урожая), длинным срокам лизинга, отсутствию комиссий, а также низкому размеру авансового платежа и достаточно большого опыта работы в данной сфере. Вместе с тем, ключевыми преимуществами лизингового финансирования Компанией для аграриев являются:

• более гибкие условия и схемы финансирования лизинга. При оформлении лизинга не требуется дополнительный залог, так как обеспечением выступает сам предмет лизинга;
• по линии МСХ РК наличие программ субсидирования ставки вознаграждения и субсидирование инвестиционных вложений на технику и оборудование;
• широкий региональный охват (15 филиалов), который не может обеспечить ни одна лизинговая компания в Казахстане.

Официальная статистика свидетельствует, что финансовый лизинг в стране применяется не в полную меру, в том числе в аграрном секторе.

Недофинансирование АПК влияет на продовольственную безопасность, где фермеры своевременно не обновляют оборудование и технику, что снижает производительность и приводит к дефициту, соответственно, к повышению цен.

Компания в своей деятельности руководствуется основными направлениями государственной политики в сфере развития АПК, а также задачами, поставленными Президентом и Правительством Республики Казахстан.

На сегодня лизингом СХТ и оборудования занимаются 13 лизинговых компаний.

Благодаря широкому распространению инструментов государственной поддержки рынок лизинга в Казахстане демонстрирует стабильный рост. Компаниями, имеющими специальные программы по лизингу СХТ и оборудования, предлагаются следующие условия финансирования:

Результаты
операционной
деятельности

15 786 клиентов
профинансировано
2024 г.

1 634,0 млрд тенге
инвестировано в АПК
с 2000 по 2024 год

Объем инвестиций, млрд тенге

С 2009 по 2016 год КазАгроФинанс выступал оператором по финансированию инвестпроектов, в том числе реализуемых за счет средств НФ РК. С 2017 года Компания концентрирует свою деятельность исключительно на лизинге СХТ.

За период с 2000 по 2024 год Компанией инвестировано в АПК порядка 1 634,0 млрд тенге, в том числе с учетом лизинга техники и займов, по ранее профинансированным инвестпроектам.

Динамика количественных показателей Компании, ед.

Количество клиентов
по размеру бизнеса, ед.

Наиболее востребованными программами в 2024 году стали «Льготный лизинг» и «Лизинг на рыночных условиях».

Главным преимуществом программы «Льготный лизинг» является льготная ставка вознаграждения – 5% годовых. Оплата лизингополучателем первого лизингового платежа (не менее 10% от стоимости предмета лизинга) допускается после передачи предмета лизинга в срок не позднее 1 декабря 2025 года. Максимальный срок финансирования – не более 7 лет.

К преимуществам программы «Лизинг на рыночных условиях» относятся большой выбор сельскохозяйственной техники и поставщиков. Программа также предполагает большой срок (до 10 лет) финансирования и отсрочка 15% от стоимости предмета лизинга до 10 ноября года, в котором получено финансирование.

Структура лизинга по Программам финансирования

Структура клиентов
в портфеле по регионам
в 2024 году

В региональной карте клиентов Компании, Туркестанская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Жетысу и Абай области насчитывают более тысячи клиентов.

Финансовые
результаты

Ключевые финансовые показатели

КазАгроФинанс продолжает демонстрировать положительные финансовые показатели, отражающие успешную операционную деятельность в сельскохозяйственном секторе, финансовую устойчивость и последовательное развитие Компании.